”昭君”亮相灯会 被吐槽后连夜”整容” 新造型...

　　收购万达文旅项目方面，昭君造型融创已签订收购万达文旅项目公司91%股权，而438.44亿元的对价款也已支付完毕，并获得所有项目的控制权。

此前于6月24日，亮相红星美凯龙发布关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告。本次发行的公司债券票面总额不超过60亿元(含60亿元)，灯会被吐槽后连不向公司股东优先配售，灯会被吐槽后连期限为不超过10年（含10年），可为单一期限，也可以是多种期限的混合品种。

其中，夜rdquo整有息负债余额占负债总额的比例为61.13%，占净资产的比例为95.48%。具体而言，容rdquo新上述债券品种为小公募，券期限为不超过10年期（含10年期），本次债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。核心提示：昭君造型上交所7月22日披露，红星美凯龙60亿元小公募债券获得受理，券期限为不超过10年期，募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等。关于募资用途，亮相红星美凯龙在公告中表示，本次公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。同时，灯会被吐槽后连该笔债券发行人为红星美凯龙家居集团股份有限公司，灯会被吐槽后连承销商/管理人为中山证券有限责任公司,宏信证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司

其中，夜rdquo整有息负债余额占负债总额的比例为61.13%，占净资产的比例为95.48%。观点地产新媒体了解到，容rdquo新2020年3月末，容rdquo新红星美凯龙合并口径有息债务余额合计467.7亿元，包括短期借款32.81亿元、长期借款199.88亿元、应付债券76.24亿元、一年内到期非流动负债87.24亿元、其他流动负债中的资产支持证券部分8.18亿元、其他非流动负债63.35亿元。旭辉表示，昭君造型将寻求该票据于联交所上市。

旭辉表示，亮相将寻求该票据于联交所上市。据了解，灯会被吐槽后连该票据的联席全球协调人为汇丰及渣打银行，灯会被吐槽后连联席账簿管理人兼联席牵头经办人为兴证国际及民银资本，初始买方亦为汇丰、渣打银行、兴证国际及民银资本。公司已取得联交所就该票据符合上市资格发出的确认书，夜rdquo整批准该票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。核心提示：容rdquo新8月13日，旭辉控股宣布，拟发行2023年到期12亿元的5.85%优先票据，所得款项净额用于现有债务再融资。

据观点地产新媒体此前报道，8月5日，旭辉还发行2025年到期2亿美元的5.95%额外绿色优先票据，该票据将与2020年7月20日发行于2025年到期为3亿美元的5.95%绿色优先票据合并及构成一个单一类别，即合计发行5亿美元的5.95%优先票据经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后，票据发行的估计所得款项净额将约为人民币11.8亿元，公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资，或会因应不断变化的市况调整上述计划，并因此重新分配所得款项净额用途。

核心提示：8月13日，旭辉控股宣布，拟发行2023年到期12亿元的5.85%优先票据，所得款项净额用于现有债务再融资。旭辉表示，将寻求该票据于联交所上市。据了解，该票据的联席全球协调人为汇丰及渣打银行，联席账簿管理人兼联席牵头经办人为兴证国际及民银资本，初始买方亦为汇丰、渣打银行、兴证国际及民银资本。8月13日，旭辉控股（集团）有限公司宣布，拟发行2023年到期12亿元的5.85%优先票据。

该票据将自2020年8月19日（包括该日）起按年息率5.85%计息，须自2021年2月19日开始于每年2月19日及8月19日每半年期末支付。据观点地产新媒体此前报道，8月5日，旭辉还发行2025年到期2亿美元的5.95%额外绿色优先票据，该票据将与2020年7月20日发行于2025年到期为3亿美元的5.95%绿色优先票据合并及构成一个单一类别，即合计发行5亿美元的5.95%优先票据。旭辉表示，将寻求该票据于联交所上市。公司已取得联交所就该票据符合上市资格发出的确认书，批准该票据可按照发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市。

公告显示，于2020年8月12日，旭辉及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议8月12日，禹洲集团控股有限公司发布公告称，公司拟以债务证券的方式发行绿色优先票据。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，禹洲集团已向香港联合交易所有限公司申请，以债务证券发行方式仅向专业投资者发行的2026到期绿色优先票据将上市及买卖，本金总额为3亿美元，年利率7.85%，预期2020年8月13日或前后生效。核心提示：8月12日，禹洲集团宣布，公司拟发行的2026到期3亿美元绿色优先票据将于港交所上市，年利率7.85%，预期2020年8月13日或前后生效。

此外，8月4日，禹洲集团发布公告称，今年前7月，禹洲实现合约销售金额538.81亿元，已完成年度目标约53.88%8月12日，禹洲集团控股有限公司发布公告称，公司拟以债务证券的方式发行绿色优先票据。核心提示：8月12日，禹洲集团宣布，公司拟发行的2026到期3亿美元绿色优先票据将于港交所上市，年利率7.85%，预期2020年8月13日或前后生效。此外，8月4日，禹洲集团发布公告称，今年前7月，禹洲实现合约销售金额538.81亿元，已完成年度目标约53.88%。据观点地产新媒体查阅公告获悉，禹洲集团已向香港联合交易所有限公司申请，以债务证券发行方式仅向专业投资者发行的2026到期绿色优先票据将上市及买卖，本金总额为3亿美元，年利率7.85%，预期2020年8月13日或前后生效偿债资金到位情况尚需关注。

云南城投集团在募集说明书中表示，（1）房地产业务收入下滑，经营获利能力下降。本次债券的期限不超过5年（含5年）（可续期公司债券不受此限制）。

公司开发项目规模较大，对外投资活动频繁，资金需求维持高位，未来仍具有较大的资本支出压力，财务杠杆或持续承压。核心提示：上交所8月12日披露，云南城投集团120亿元公司债已于8月6日获得受理，类别为小公募，期限不超过5年，品种包括一般公司债券、绿色公司债券... 8月12日，上海证券交易所披露，云南省城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券已于8月6日获得受理，拟发行金额达120亿元。

截至2020年3月末，公司共获银行授信额度总额约1639.91亿元，已使用992.34亿元，未使用授信总额约647.57亿元，公司间接融资渠道畅通。票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。

（3）未来投资压力较大。本次债券发行结束后，发行人将积极申请在上海证券交易所上市交易。近年来公司总资本化比率维持高位且有攀升趋势，债务负担较重。信息显示，该笔债券发行人为云南省城市建设投资集团有限公司，类别为小公募，拟发行金额为120亿元，债券承销商/管理人为中信证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、五矿证券有限公司、国金证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。

此外，本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。云南城投集团指出，本次债券为无担保债券。

据观点地产新媒体此前报道，6月9日，云南城投集团拟发行2020年度第八期超短期融资券，发行金额为人民币15亿元，期限29天。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。

（2）财务杠杆高位运行，短期偿债压力较大。云南城投集团认为，假设本次债券成功发行且募集资金中120亿元用于偿还公司有息债务，以2020年3月31日合并报表口径计算，发行人的流动比率将从发行前的1.05上升至1.16，速动比率从发行前的0.52上升至0.57。

同时2020年为公司债务偿付高峰期，公司面临较大的短期偿债压力，公司计划通过股东注资、处置资产、债权清收及再融资等方式筹集债务偿付资金。截至8月5日，发行人存续期债券中，人民币债券余额600.26亿元，美元债券余额8.00亿美元。发行人主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，符合上市的基本条件。本次债券品种包含一般公司债券、绿色公司债券、扶贫公司债券、可续期公司债券、一带一路专项公司债券及创新创业公司债券等，具体发行品种待各期债券发行前确定。

发行人2017年-2019年及2020年1-3月，合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为2.68亿元、1.44亿元、22.43亿元和-9.94亿元。据了解，本次债券发行前，发行人最近一期期末净资产为556.86亿元，合并口径资产负债率为80.23%，母公司口径资产负债率为76.28%。

（4）城投置业重大资产重组。2019年公司房地产业务收入同比下滑，重要子公司云南城投置业股份有限公司经营业绩亏损对公司形成一定拖累，近年来公司经营性业务利润亏损呈扩大趋势，公允价值变动损益及投资收益是公司利润总额的主要支撑，公司经营获利质量及稳定性尚需加强。

募集说明书指出，本次债券发行规模不超过120亿元（含120亿元），拟分期发行，发行前根据资金需求及市场情况明确各期发行规模。根据《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》，城投置业拟向公司以市场公允价值出售其持有的天津银润等18家公司股权，截至8月5日，城投置业重大资产重组事项尚在推进，中诚信国际将持续关注该事项的进展及其对公司资金压力、业务结构等带来的影响。