“典”亮新时代｜穷则变，变则通，通则久

今日智库团队注意到，典亮新近两年来，国家发改委为保障煤炭价格平稳运行，持续产能核增、打击市场投机、确定合理价格区间，效果也比较明显

大力推行在线审批、时代｜网上验收，促进新能源项目应并尽并、能并快并、抢建抢并，确保完成新能源并网年度目标任务。以时时放心不下的责任感和使命感，穷则变聚焦薄弱环节、穷则变明显短板，全面开展风险辨识和隐患排查整治，关口前移、深入线，逐项过筛子查闭环整改、查隐患清零，坚决遏制重特大安全事故发生。

二要坚持目标导向，变则着力在能源项目建设上下功夫。据行业统计，通通19月，通通全区煤炭产量增长35.7%、排全国第2位，原油产量增长8.8%，天然气产量增长4.8%，发电量增长6.1%;电煤平均可用天数达43天历史高位;特别是实现疆煤外运5566.5万吨、增长近1倍，疆电外送925.9亿千瓦时、增长4.3%，积极服务保障了全国能源战略安全大局。以体制机制创新为突破，则久深化放管服改革，则久实施新能源开发管理工作十大机制，明确新能源发展七条路径，争取国家政策性开发性金融工具等支持额度355亿元，开工新能源项目4800万千瓦以上、煤电装机470万千瓦。日夜兼程抓能源重点项目建设，典亮新及时解决施工设备、典亮新材料机械和人员进场等问题，加快新能源、煤电、750千伏电网、煤改电二期等重点项目建设，力争尽快开工建设疆电外送第三通道工程及一批规划内煤矿、火电项目，努力把损失的时间补回来，把耽误的工期抢回来，把滞后的进度赶回来。推动新能源市场交易电价稳定在0.250.26元/千瓦时合理水平，时代｜在巩固拓展低电价优势的同时，发电企业多年亏损局面得到改善。

全力保障煤电油气增产增供，穷则变加强能源供需形势监测预警，穷则变抓好煤炭安全保供责任书任务落实，充分释放煤炭先进优质产能，落实冬季电力应急调峰能力，加强用电负荷管理，不断加大油气勘探开发力度，确保迎峰度冬期间能源安全可靠供应。三要坚持底线思维，变则着力在电力安全监管和油气管道保护上下功夫。因此无论是从生产还是需求的方面来看，通通全球煤炭贸易从20世纪70年末之后，贸易重心不断东向东移。

到了2018年，则久全球煤炭主要的出口国为印尼、澳大利亚、俄罗斯和美国，其中印尼和澳大利亚出口占比分别为31%和27%。但是从20世纪70年代开始，典亮新原油价格大幅上涨，世界各国对煤炭重新开始重视。分地区来看，时代｜亚太地区储量占比42.8%，北美地区占比23.9%，独联体国家占比17.8%，欧盟地区占比7.3%，以上4个地区储备合计占比超过90%。分国家来看，穷则变美国是全球煤炭储量最丰富的国家，穷则变占全球资源的23.2%，俄罗斯占比15.1%，澳大利亚占比14%，中国占比13.3%，印度占比10.3%，以上5个国家储量之和占全球总储量的76%;而印度尼西亚和蒙古国煤炭的探明储量占比仅为3.2%和0.2%。

在第五轮制裁中，欧盟要求在2022年8月开始禁运俄罗斯煤炭，由此对全球煤炭贸易产生了巨大影响。从需求方来看，20世纪70年代，日本和德国是最主要的进口国家，煤炭进口量占比分别约为69%和30%，到了2018年世界最大的四个进口国为中国、印度、日本和韩国，煤炭进口占比分别为21%、17%、13%和10%。

第二次世界大战时期，煤炭再度成为战时主要的能源，但是1940年之后大量廉价石油涌入市场，煤炭消耗量降至不到1亿吨。从1988年开始，非OECD国家煤炭产量比重超过OECD国家，达到51%，而OECD国家煤炭产量比重下降到49 %。进入21世纪之后，全球煤炭生产和贸易迎来了新一轮的复苏，其间全球煤炭产量快速增加，主要的原因有三方面：全球经济平稳发展、洁净煤技术发展以及石油天然气等能源价格不断上涨。从出口的国家和出口量来看，20世纪70年代，澳大利亚和美国是全球主要的煤炭出口国，二者分别占全球出口总额的28%和70%。

1910年，煤炭占世界能源消耗的80%，约为1.7亿吨。随着经济的发展，部分国家和地区对能源的需求日益扩大，但是自身由于地域限制以及能源储量有限，能源利用转移下，使得这些地区和国家对煤炭产生了额外的需求。由于欧美以及日本、韩国宣布对俄罗斯煤炭的禁运，使得俄罗斯煤炭向西的贸易完全受阻，只能转向中国和印度，而欧盟也转向亚太地区寻求新的煤炭供应。此后该比例一直呈现下降趋势，到了2018年OECD国家煤炭产量比重下降到22%，非OECD国家煤炭产量比重上升到78%。

本文回顾了全球煤炭贸易的发展历程并对新格局进行分析展望。第一次世界大战的时候，欧洲煤炭供给减少但是需求增加，与此同时美国煤炭开始大量出口，因此大量的煤炭贸易发生在美国和欧洲之间。

从煤炭的角度来看，2020年俄罗斯煤炭占欧盟煤炭总进口量的56%、美国占比17%、澳大利亚占比15%、哥伦比亚占比6%、南非占比1%、其他国家占比5%。当前煤炭贸易状况煤炭的运输成本较高，因此在全球范围内的煤炭贸易多数发生在相邻国家之间。

20世纪70年代之前虽然煤炭的消费量有所增长，但是贸易量却十分小。美国1989年煤炭产量达到了48.8亿吨，比1976年增长了50%。由于煤电站的大量建设，动力煤在国际贸易中的吸引力大幅增加，叠加化工、水泥等非电企业的发展，对动力煤的需求进一步攀升。IEA的数据显示，今年19月全球海运煤炭贸易量为8.902亿吨，比2021年同期的8.645亿吨增长3.0%，但低于2019年同期的9.571亿吨。钢铁行业发展缓慢，使得焦煤贸易量逐步回落，动力煤因需求提升，最终贸易量占比不断攀升。煤炭贸易发展历史18世纪，随着欧洲工业革命的开始，煤炭成为近代工业主要的动力来源，但是当时由于开采条件和运输条件有限，全球的煤炭贸易仅仅在北美、中美、西印度群岛以及欧洲部分地区进行。

在20世纪之前，煤炭是全球消耗量最大的能源品种，在20世纪初一度占到一次能源消费比重的95%，但是随后原油时代到来，煤炭的能源地位一落千丈，但是随着原油价格的大幅波动，煤炭的替代作用又十分明显。从煤炭贸易的种类来看，动力煤的贸易增长始于20世纪70年代，此前的煤炭贸易多以炼焦煤为主，1970年，动力煤贸易占煤炭总贸易量的30%;1980年占比接近一半;1990年占比超过55%。

因此可以说由于俄乌冲突的影响，全球煤炭贸易的新格局才刚刚拉开序幕。截至2020年年底，全球已探明的煤炭储量为1.07万亿吨。

但是2020年以来，由于全球疫情以及俄乌冲突的影响，全球煤炭贸易格局再度重塑，煤炭贸易开始从东往西流。表为20世纪80年代初动力煤贸易量开始超越炼焦煤(单位：万吨)从生产的国家来看，通过IEA(国际能源署)的数据可以发现，19712018年，非OECD(经合组织)国家煤炭产量与世界煤炭总产量的变化基本相同，呈现不断增长的态势;1971年，OECD国家煤炭产量比重为56.58%，非OECD国家煤炭产量比重为43.42%。

由于世界的发展和技术进步，劳动生产率成倍提升，煤炭开采成本明显下降，生产条件大幅改善，主要产煤国煤炭产量大幅增长。三是燃煤电站大量建设。值得注意的是，20世纪70年代之后，不仅煤炭贸易出现了质的改变，贸易的煤炭种类、生产的国家以及出口方向都发生了本质变化。长期以来，煤炭的贸易也随着全球经济的发展以及原油价格的波动，不断发生变化。

1950年，世界煤炭贸易量为6400万吨，到了1960年缓慢增长至1亿吨附近，但贸易量占总产量的比例只有4%。俄乌冲突爆发后，欧美国家对俄罗斯进行了多轮能源制裁，且力度不断增强，在第五轮制裁中，欧盟要求在2022年8月开始禁运俄罗斯煤炭，由此对煤炭贸易产生了巨大影响。

但是由于煤炭体积庞大且运输成本高，贸易格局的改变整体上增加了运输距离，由此可能产生因为海运和陆运能力限制问题造成了贸易量减少。俄乌冲突爆发后，欧美国家对俄罗斯进行了多轮能源制裁，且力度不断增强。

战后德国和英国等欧洲国家开始增加煤炭生产，美国煤炭运输欧洲受阻，叠加此后西方经济危机以及石油崛起，全球煤炭贸易开始回落。动力煤贸易的快速增长主要有四个方面的原因：一是能源需求增加。

到了20世纪60年代，原油开始不断增产且价格平稳，煤炭在能源中的竞争优势不断减弱，煤炭占世界能源消费比重下降，原油超过煤炭成为世界第一大能源，此后的十几年间全球煤炭贸易主要以炼焦煤为主。亚太地区主要的煤炭供应国是澳大利亚和印尼，由于澳洲此前的贸易流向多为日本和韩国，短期内向欧洲发运的实力有限，而欧盟对印尼的高卡煤诉求也挤占了原本中国、日本、韩国以及印度的需求。四是钢铁行业需求不振。历史上煤炭对全球工业经济的发展作出了卓越的贡献。

二是本土开采成本昂贵全球煤炭资源分布煤炭是目前全球储量最为丰富、分布最为广泛且使用最为经济的能源资源之一，全球近80个国家拥有煤炭资源，全球的聚煤盆地超2900个。

分国家来看，美国是全球煤炭储量最丰富的国家，占全球资源的23.2%，俄罗斯占比15.1%，澳大利亚占比14%，中国占比13.3%，印度占比10.3%，以上5个国家储量之和占全球总储量的76%;而印度尼西亚和蒙古国煤炭的探明储量占比仅为3.2%和0.2%。本文回顾了全球煤炭贸易的发展历程并对新格局进行分析展望。

当前煤炭贸易状况煤炭的运输成本较高，因此在全球范围内的煤炭贸易多数发生在相邻国家之间。长期以来，煤炭的贸易也随着全球经济的发展以及原油价格的波动，不断发生变化。